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今天是7月1日，2020上半年翻篇了，疫情還沒有過去，不過一切照常運(yùn)轉(zhuǎn)，各行各業(yè)都在奮力拼搏。

就在剛剛過去的6月，環(huán)保行業(yè)就發(fā)生了很多大事，整個(gè)行業(yè)的進(jìn)展?fàn)顟B(tài)明顯，本文專門對(duì)此做了總結(jié)和分析，供圈友們回顧復(fù)盤。

政務(wù)篇

01

《全國(guó)重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程總體規(guī)劃》發(fā)布，催生30000+萬億市場(chǎng)

《規(guī)劃》部署了9項(xiàng)重大工程47項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，基本涵蓋了全國(guó)25個(gè)重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)，以及京津冀、黃河下游、賀蘭山、河西走廊、洞庭湖、鄱陽湖及海岸帶等重點(diǎn)治理區(qū)域。

九大工程總的投資預(yù)計(jì)將不低于上一期規(guī)劃3.26萬億元的規(guī)模。

簡(jiǎn)評(píng)：生態(tài)保護(hù)和修復(fù)是生態(tài)文明建設(shè)的重頭戲，也是我國(guó)當(dāng)前所面臨的突出問題。

本屆政府的一個(gè)重要理念就是重視生態(tài)環(huán)境和自然資源的保護(hù)，且投入很大、用力很猛，所以這對(duì)環(huán)保行業(yè)而言是巨大的政策利好。

關(guān)于此《規(guī)劃》，后期勢(shì)必會(huì)有具體的條例和措施出臺(tái)，可繼續(xù)保持關(guān)注。

另外一個(gè)變化值得注意，即本次《規(guī)劃》打破了以行業(yè)條線和單項(xiàng)治理為主設(shè)置重點(diǎn)工程的慣例，轉(zhuǎn)而以治理區(qū)域?yàn)榛締卧?/p>

這是當(dāng)前國(guó)家在生態(tài)環(huán)境工作上的典型手法，這必然也將影響環(huán)保產(chǎn)業(yè)的格局。國(guó)企一躍成為環(huán)保行業(yè)的頂層企業(yè)與此手法不無關(guān)系。

02

“千年大計(jì)”黃河流域治理拉開序幕

6月8日下午，習(xí)近平總書記到黃河吳忠市城區(qū)段，調(diào)研黃河流域生態(tài)保護(hù)情況。

6月10日，自然資源部黨組書記、部長(zhǎng)、國(guó)家自然資源總督察陸昊主持召開黃河重大生態(tài)問題專家研討視頻會(huì)議。中國(guó)科學(xué)院的專家就研究專題的初步情況提出了自己的看法和建議。

事實(shí)上，過去一年內(nèi)，習(xí)總書記共4次造訪黃河流域，黃河流域有6省(自治區(qū))被考察。

簡(jiǎn)評(píng)：長(zhǎng)江、黃河作為我國(guó)南北地區(qū)的重要河流，一直是習(xí)近平總書記在環(huán)保方面關(guān)注的重點(diǎn)。

近期的這一連串動(dòng)作證明，“保護(hù)黃河是事關(guān)中華民族偉大復(fù)興和永續(xù)發(fā)展的千秋大計(jì)”這項(xiàng)重大決策即將落地了。

去年9月，“黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展”被明確為重大國(guó)家戰(zhàn)略，同京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長(zhǎng)三角一體化發(fā)展并列。

這項(xiàng)決策有兩方面的考慮，一是治理修復(fù)黃河流域岌岌可危的環(huán)境狀況，二是推動(dòng)西北地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

去年10月，《求是》發(fā)表了《在黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)上的講話》，文章直截了當(dāng)指出4個(gè)問題：一是洪水風(fēng)險(xiǎn)依然是流域的最大威脅；二是流域生態(tài)環(huán)境脆弱；三是水資源保障形勢(shì)嚴(yán)峻；四是發(fā)展質(zhì)量有待提高。

這里面前面三個(gè)都是針對(duì)生態(tài)問題的，也是黃河治理的關(guān)鍵所在，分別是洪澇、生態(tài)穩(wěn)定性、水資源利用。

而第四個(gè)問題則是針對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的，這一點(diǎn)從“黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展”的提法中就可以看出來。

黃河流域城市有兩個(gè)特征：一是處在“一帶一路”的條線上，一帶一路”的中線為“北京-鄭州-西安-新疆-中亞-歐洲”。

二是黃河流域的城市群普遍發(fā)展較為落后，如蘭西城市群、寧夏沿黃城市群、呼包鄂榆城市群、晉中城市群、關(guān)中城市群和中原城市群等，這一點(diǎn)與長(zhǎng)江流域?qū)Ρ弱r明。

綜合這兩個(gè)特征，不難看出國(guó)家對(duì)黃河流域的經(jīng)濟(jì)構(gòu)想。這無疑是國(guó)家發(fā)展西北地區(qū)的重要舉措。

03

各地“生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)”紛紛發(fā)力

6月10日上午，河北省生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)會(huì)議召開，會(huì)議規(guī)格頗高。

其中，省委書記和省人大常委會(huì)主任王東峰擔(dān)任省生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)主任，省委副書記、省長(zhǎng)許勤是省生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)的另一位主任。

目前，江西、山西、安徽、山東、四川等地均已成立生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)，且均以省委班子直接領(lǐng)導(dǎo)。

   簡(jiǎn)評(píng)：這是一個(gè)神奇的機(jī)構(gòu)，在我國(guó)的體制內(nèi)，“委員會(huì)”三個(gè)字出現(xiàn)的時(shí)候，通常意味著“特事專辦”。

近年來，由黨政一把手擔(dān)任“雙主任”的頂配級(jí)生態(tài)環(huán)境委員會(huì)的行政辦法開始越來越多地被啟用。

這種變革的背后是一個(gè)非常熟悉的邏輯——即“黨政同責(zé)”、“一崗雙責(zé)”。

這充分體現(xiàn)出體制內(nèi)對(duì)生態(tài)環(huán)保工作的進(jìn)一步重視，一方面是上面的思想在下沉，另一方面是下面將展開行動(dòng)。

可以預(yù)料，地方一級(jí)的環(huán)保風(fēng)暴正在路上。

04

《第二次全國(guó)污染源普查公報(bào)》發(fā)布

6月10日，國(guó)務(wù)院舉行新聞發(fā)布會(huì)，生態(tài)環(huán)境部副部長(zhǎng)趙英民，生態(tài)環(huán)境部第二次全國(guó)污染源普查工作辦公室主任洪亞雄，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局能源統(tǒng)計(jì)司司長(zhǎng)劉文華，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科技教育司司長(zhǎng)廖西元介紹《第二次全國(guó)污染源普查公報(bào)》有關(guān)情況，并答記者問。

   簡(jiǎn)評(píng)：“二污普”是一項(xiàng)重要普查，可以說是對(duì)我國(guó)環(huán)境狀況的一次全面體檢，深入分析了這十年（2007—2017）我國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)形勢(shì)的變化。

在當(dāng)前發(fā)布，時(shí)間節(jié)點(diǎn)是關(guān)鍵。因?yàn)椋衲晔恰笆奈濉鄙鷳B(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的節(jié)點(diǎn)年份，污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)正處在關(guān)鍵時(shí)期。“二污普”將作為未來生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的重要參考。

“十四五”值得期待。

市場(chǎng)篇

05

環(huán)保市場(chǎng)熱度不減，億元級(jí)大單不斷

疫情當(dāng)前，百業(yè)蕭條，但是環(huán)保市場(chǎng)的熱度似乎不受影響。在6月份，就有不少億元級(jí)大單出現(xiàn)，列舉部分如下：

6月4日南寧市武鳴區(qū)流域水環(huán)境綜合整治PPP項(xiàng)目招標(biāo)，項(xiàng)目投資估算 26.3億元。

6月8日，信陽市四水同治及城市供水PPP項(xiàng)目發(fā)布資格預(yù)審公告，項(xiàng)目預(yù)算金額為40.8億元。

6月9日，四川省成都市龍泉驛區(qū)兩大流域治理PPP項(xiàng)目公開招標(biāo)，項(xiàng)目總投資累計(jì)約59.09億。

6月22日，商洛市全域污水處理PPP項(xiàng)目預(yù)中標(biāo)，總中標(biāo)金額36.56億元。

6月22日，武漢長(zhǎng)江新城起步區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程PPP項(xiàng)目預(yù)中標(biāo)，總中標(biāo)金額117.22億元。

簡(jiǎn)評(píng)：在大環(huán)境不景氣的情況下，環(huán)保市場(chǎng)能夠保持熱度，背后的邏輯值得分析。

事實(shí)上，結(jié)合近半年多以來的環(huán)保市場(chǎng)的交易情況，可以初步得出幾個(gè)結(jié)論：

一、大額項(xiàng)目的成交熱度不減，受到外界影響相對(duì)較小；

二、國(guó)企、央企已經(jīng)成為頭部市場(chǎng)絕對(duì)的主力；

三、PPP已然是備受青睞且是主推模式，但是玩家已盡是國(guó)字號(hào)；

四、政府在處理環(huán)境事務(wù)上，更喜歡一股腦兒打包出售。

這跟整個(gè)行業(yè)近兩年的變革是一致的。過去一段時(shí)間，環(huán)保民營(yíng)企業(yè)的思危思退，一定程度上降低了民營(yíng)企業(yè)和社會(huì)資本對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的期望，因此市場(chǎng)頗有低靡態(tài)。

但是如果再往前追溯，就可以知道，這種低靡是更早的時(shí)候環(huán)保狂熱潮的理性回歸，也可以說這是環(huán)保產(chǎn)業(yè)回歸真實(shí)的過程。

而在此過程中各方參與者都在調(diào)整自己的位置，這其中有冒進(jìn)者的思危思退，有投機(jī)者的暴雷退市，當(dāng)然也有國(guó)企的全面進(jìn)場(chǎng)。

應(yīng)當(dāng)說，現(xiàn)在比過去更加接近行業(yè)的真實(shí)狀況。長(zhǎng)遠(yuǎn)來講，這對(duì)行業(yè)是件好事，尤其是民營(yíng)企業(yè)，最起碼認(rèn)清了深淺、找著了位置。

在政府方面，不管是從財(cái)政壓力還是環(huán)境問題的解決上，“大包大干”永遠(yuǎn)都是最佳思路，這是由環(huán)境治理的系統(tǒng)性和公益性決定的。

這又進(jìn)一步?jīng)Q定了，PPP模式仍將是未來環(huán)保領(lǐng)域的主推模式，而國(guó)企、央企自然將是主要的玩家。

所以，民營(yíng)企業(yè)的所謂賣身并不見得是壞事，與其說是求生渡劫，不如說是明智抉擇，畢竟有的企業(yè)連“賣身”的機(jī)會(huì)都沒有。

這將是未來一段時(shí)間的主趨勢(shì)，行業(yè)整體推進(jìn)的速度只會(huì)快不會(huì)慢，因?yàn)樯厦鏇Q定了不能慢。

06

200億醫(yī)廢處理項(xiàng)目入駐浙江青山湖科技城

近日，意大利紐斯特設(shè)備公司與浙江微盾環(huán)保科技股份有限公司合資項(xiàng)目正式入駐青山湖科技城，此次簽約的項(xiàng)目總投資200億元，將建設(shè)醫(yī)療廢棄物無害化處理設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售基地，開展醫(yī)療廢棄物處理運(yùn)營(yíng)服務(wù)；建設(shè)醫(yī)廢處理大數(shù)據(jù)中心，實(shí)施醫(yī)療廢棄物處理信息儲(chǔ)存與應(yīng)用服務(wù)。

簡(jiǎn)評(píng)：這是國(guó)內(nèi)行業(yè)需要關(guān)注的一個(gè)案例。以“生態(tài)文明建設(shè)”主導(dǎo)的變革刺激了整個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的全面革新，在新的局面下，兩種東西分外稀缺，一是資本，二是技術(shù)。

對(duì)于資本的缺口，國(guó)企補(bǔ)了上去；而技術(shù)的缺口，在很多領(lǐng)域一時(shí)難以補(bǔ)齊，或者說是勉強(qiáng)支撐。

比如固廢處理等領(lǐng)域，就需要優(yōu)良的技術(shù)設(shè)備支持，這個(gè)口子上國(guó)內(nèi)還有很大的提升空間。

今年4月，國(guó)家發(fā)展改革委、衛(wèi)生健康委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施能力建設(shè)實(shí)施方案》。

這個(gè)文件的用意就在于提升醫(yī)療廢物處置的能力，包含規(guī)模和質(zhì)量?jī)蓚€(gè)方面，后者更加緊迫。

相關(guān)企業(yè)應(yīng)當(dāng)注意這一市場(chǎng)。

企業(yè)篇

07

垃圾處理領(lǐng)域深耕者三峰環(huán)境上市

6月5日，三峰環(huán)境首次發(fā)行的3.78億股新股在上海證券交易所掛牌上市。

三峰環(huán)境是國(guó)內(nèi)垃圾焚燒行業(yè)的頭部企業(yè)之一，主要從事垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)、EPC建造以及垃圾焚燒發(fā)電核心設(shè)備研發(fā)制造等相關(guān)業(yè)務(wù)。

簡(jiǎn)評(píng)：三峰環(huán)境環(huán)境上市屬于順理成章。早在2018年，三峰環(huán)境就已經(jīng)開始籌劃上市。

這是一家老企業(yè)，時(shí)至今日，三峰環(huán)境經(jīng)營(yíng)垃圾處理領(lǐng)域達(dá)20年，市場(chǎng)占有率超過30%。

20年的深耕和驕人的業(yè)績(jī)，此是其籌劃上市的要素之一；另外，個(gè)人認(rèn)為還有兩重要因素：一是其背后有重慶水務(wù)、蘇伊士、中信環(huán)投等硬核股東；二是近年來垃圾處理領(lǐng)域越來越鮮明的趨勢(shì)。

此外，可能還有針對(duì)國(guó)家未來或?qū)墒袑?shí)施革新的考慮，畢竟當(dāng)前處在疫情期間。

資歷深厚、業(yè)績(jī)驕人、巨頭站臺(tái)、趨勢(shì)良好，三峰環(huán)境上市全在意料。

08

博天環(huán)境易主：實(shí)控人擬變更為青島西海岸新區(qū)國(guó)資局

6月14日，博天環(huán)境公告，公司股東復(fù)星創(chuàng)富擬向青島融控轉(zhuǎn)讓無限售條件流通股不低于2088.92萬股股份，匯金聚合同意將其所持有的上市公司8355.68萬股股份的表決權(quán)全權(quán)委托給青島融控行使。

上述整體交易完成后，西海岸新區(qū)國(guó)資局將成為公司的實(shí)際控制人。

簡(jiǎn)評(píng)：過去一段時(shí)間，去杠桿政策以及波動(dòng)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境等讓很多民營(yíng)企業(yè)陷入債務(wù)危機(jī)，與之伴隨的是國(guó)企國(guó)資的進(jìn)場(chǎng)，由此引發(fā)了一波環(huán)保產(chǎn)業(yè)體制混改的變革。

在此過程中，東方園林、碧水源、桑德等北京的上市民營(yíng)環(huán)保企業(yè)紛紛易主國(guó)企，如今博天經(jīng)過一番折騰，最終也還是找了自己的主。

這場(chǎng)變革貌似有很大的偶然因素，但主要還是現(xiàn)階段環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然結(jié)果。這一點(diǎn)，山少爺已經(jīng)在之前的文章中做了詳盡的闡述，大家可以參考。

09

中廣核擬控股四川國(guó)清

日前，中廣核技發(fā)布公告稱，公司擬出資5350萬元通過受讓股權(quán)和增資方式獲得四川國(guó)清源95%股權(quán)，進(jìn)一步拓展核環(huán)保業(yè)務(wù)。

簡(jiǎn)評(píng)：中廣核是一家技術(shù)大拿，其電子束處理工業(yè)廢水技術(shù)處于全國(guó)領(lǐng)先地位；但其有一個(gè)短板，就是商業(yè)化的程度不夠深度，商業(yè)模式、行業(yè)經(jīng)營(yíng)有所欠缺。

所以，盡管有國(guó)企光環(huán)且已經(jīng)上市，但是業(yè)務(wù)的進(jìn)一步開展尚缺少有力的手腳。

而收購一家成熟的企業(yè)無疑是最高效的方案，當(dāng)然這也符合當(dāng)前環(huán)保行業(yè)的主流操作手法。

本篇完，希望同朋友一起繼往開來，開拓進(jìn)步。